沒有了家茂的后宮十分冷清，繼承將軍之位的慶喜正準備與薩摩長州開戰，天璋院感到無主的后宮非常危險。帶刀和西鄉等人來到巖倉處，他主張以武力打倒幕府，帶刀召開了諸侯集會，強烈要求幕府把政權還給朝廷。慶喜收到交還政權的通知，天璋院從勝那里了解到大政奉還的意思，也知道龍馬已經犧牲，為此她下了決心……