蔡彪(劉旭 飾)和江筱雨并肩坐在一塊石頭上，江筱雨說，你看過人家的身子，以后我就是你的人了。蔡彪發毒誓，會一生一世對小雨好。赤阪收到了江筱雨的電報，說柳飛和柳嬋來朝陽城跟內線接頭，黑木聽完，開心的笑，他派美惠子去跟蹤柳飛和柳嬋。

柳飛和柳嬋要去吳家巷里的一間廢棄的民房跟內線接頭，兩個便衣跟蹤著他們。柳嬋和柳飛走進廢屋，小李子出現，他請柳飛和柳嬋幫忙擺脫鬼子對內線同志的懷疑。便衣乙認出了跟柳飛和柳嬋接頭的人是沁香樓的伙計，他們正要回去向黑木報告，姚邦彥出現，將他們打死。

姚邦彥的出現，柳飛和柳嬋大吃一驚，但姚邦彥給他們飛鴿傳書、知道白三(魏春光 飾)去了鬼谷山、又在牛府救了他們，于是他們相信了姚邦彥是內線。姚邦彥要柳飛和柳嬋幫忙，轉移敵人對他的視線。美惠子將被害的兩個便衣帶了回來，經過法醫驗傷，黑木判斷兩便衣不是死在柳飛和柳嬋手上，一定是遇到了高手。

王蝶衣求神拜佛保佑王金彪的時候，姚邦彥拿來一封信，信中內容是，土匪要他們拿十根金條贖回王金彪，還要王蝶衣一個人送去。王蝶衣去廢屋送金條，一路上被姚邦彥偷拍。王蝶衣見到了蒙面人柳飛和柳嬋，她把金條獻上后，柳嬋叫她回去等王金彪回家。

王蝶衣走在回家的路上，遇到了鬼谷山的大力，把她打暈裝進布袋帶回了鬼谷山。牛德彩正著急看不到王蝶衣，卻收到鬼谷山的綁票信。

牛德彩要立刻出兵血洗鬼谷山，姚邦彥勸他先把人贖回來，再找土匪算賬。鬼谷山牢房，王蝶衣看到了王金彪，但她又被大力帶走。

王蝶衣向走過的白三求救，為這事，大力差點跟白三動了手。大力把王蝶衣帶到廂房，洪大炮要讓王蝶衣住在這里，還派阿香伺候她。白三找洪英一起去廂房救王蝶衣，結果是錯怪了洪大炮。洪大炮表態，不會把文物交給新四軍，勸白三盡快離開鬼谷山……