紅軍順利的完成了兩萬五千里長征，順利的會師。毛澤東(唐國強 飾)等人來到了瓦窯堡，成功的救下了在此處被張國燾陷害的幾名紅軍骨干。陜北紅軍終于停止了內部的爭斗，一大批被張國燾冤枉即將被殺害的紅軍同志終于被釋放。隨后毛澤東給了陜北紅軍一批資源，讓他們得以休養生息。毛澤東在此處寫下了著名的長征詩篇，留下了紅軍不怕遠征難的千古絕唱。隨后在瓦窯堡，紅軍再次召開了大會。

毛澤東在長征后召開的會議上講話，高度表揚了紅軍長征取得的不朽戰果，雖然歷經了險難重重，但是這是紅軍的偉大勝利也是革命的偉大勝利。蔣介石被刺殺，但是因為沒有出席導致汪精衛被三槍射擊。國民黨看到紅軍的多重戰果終于開始焦急，接二連三的開始制定圍剿計劃。但是與此同時，毛澤東也在信心滿滿的準備著反擊。直羅鎮上，兩方正在此艱難的角力。直羅鎮戰役的順利解放，讓毛澤東的紅軍終于有了暫時休息和落腳的地方。

毛澤東等人發還了東北軍的武器和糧食，希望張學良(于濱 飾)和楊虎城等人不要和紅軍作對。毛澤東表示張學良等人還是愛國愛民的，希望對方不要幫助蔣介石。共產國際撤消了李德的職務，決定軍權交給毛澤東處理。共產國際再次來到了上海，王明對于李德被撤職的事情相當的不滿。隨后毛澤東等人在瓦窯堡召開了政治局擴大會議，挽救了黨組織和紅軍，糾正了紅軍中的左傾傾向。毛澤東和彭德懷(宗利群 飾)談話，彭德懷提出了自己的憂慮，表示應該有革命根據地。