李維漢懷疑要重新啟用肖勁光，但是周恩來(劉勁 飾)表示這事情已經確定了。周恩來隨后找到了肖勁光，傳到了這個消息，并且說毛澤東(唐國強 飾)通知就要回來領導紅軍了。于此同時蔣介石也在緊張的觀察著戰爭的局勢。毛澤東和手下一直在分析著蔣介石的戰略，決定攻其不備，打一個殲滅戰。周恩來贊成了毛澤東的想法。王家烈正在家里開心的看戲，結果得知紅軍再次返回了貴州的事情，頓時一片嘩然。陳賡開始攻打老鴉山，戰爭十分艱苦，毛澤東親自到場督戰，表示無論如何都要拿下這塊陣地。

戰斗最終取得了大勝利，隨后紅軍派人找到了毛澤東，表示賀子珍(王碧琪 飾)生下了孩子，但是孩子卻因為養不起送人了，毛澤東雖然傷心但是卻沒有表露出來。隨后毛澤東找到周恩來商量對策，表示這次敵人很有可能設下了陷阱，自己這方面應該將計就計。隨后的戰爭證明了毛澤東的想法是正確的，毛澤東再次順利的挽救了紅軍。毛澤東率領著紅軍四渡赤水，終于成功的擺脫了敵人的追擊，周恩來紛紛表示毛澤東的戰略是正確的。蔣介石得知毛澤東順利逃脫的事情，十分的憤怒。

毛澤東飛馬回去看望賀子珍，但是這個時候賀子珍已經身受重傷，臨死前掙扎著拜托毛澤東一定要找到毛毛，告訴他他的母親曾經為了革命戰斗身亡。毛澤東含淚抬起來了賀子珍的擔架，表示自己一定不會放棄對方，隨后帶領著賀子珍和紅軍前進。蔣介石在此時緊張的召開著戰斗會議，誓要把毛澤東做第二個石達開，困死在途中。毛澤東也得知了蔣介石的計劃，但是對于戰役卻是信心滿滿。