朱德(王伍福 飾)坐在路上休息的時候，一名士兵透露毛澤東(唐國強 飾)來到，朱德一聽毛澤東來到，驚喜之下上前迎接，毛澤東來到朱德身邊親熱的擁抱，笑稱朱毛絕對不能分開，兩人有說有笑回到根據地召開了一場會議。

會議先由朱德講話，待朱德講話結束輪到毛澤東出場，毛澤東已經有了新的革命認識，他一本正經指出紅軍的思想中存在著一股歪風，必須要將這股歪風除掉才能讓紅軍正確走下去，如果無法除掉這股歪風，日后紅軍定然會土崩瓦解。

毛澤東發表觀點的時候戰士們坐在椅子上做筆錄，一個個一邊認真傾聽一邊低頭寫字，所有人都視毛澤東的話為金句良言，通過會議毛澤東向紅軍傳輸了新的思想方針，歷史上稱該次會議為古田會議。

中共六處在斯大林舉行了會議，會議結束后周恩來(劉勁 飾)與李蘭三等人見面，一想到毛澤東已經回歸到了紅軍隊伍中，周恩來心情大好與李蘭三談論毛澤東。

毛澤東深入農村宣布農民以后可以分得良田，農民們沒有料到革命來得如此之快，欣喜之下發出了歡呼聲，毛澤東面帶微笑看著農民們，高聲講述一些大道理教育農民們翻身做中國的主人抵抗一切強權。

由于紅軍發展勢態良好，許多百姓排隊來到賀怡面前要求參軍，賀怡坐在辦公桌前挨個記錄參軍者的年齡姓名，輪到一名名叫拜三的百姓時，賀怡發現拜三未滿十八歲，于是透露紅軍有參軍規定，不滿十八歲的人都不能參軍，拜三母親一聽賀怡的話急得不得了，一想到紅軍隊伍中也有一些少年娃娃，拜三母親不甘心地跟賀怡理論，賀怡一聽拜三母親提起紅軍隊伍中的一些少年戰士，立即指出少年戰士都是無父無母的孤兒身份特別才能參軍。

拜三母親依然不甘心，眼見賀怡不給拜三參軍，老人家當場表態愿意死去以便能讓兒子從軍，雙方僵持不下之際毛澤東走了過來，之前他已經聽到了賀怡與拜三母親談話，從拜三母親談話的神色中完全可以看出老人家非常想讓兒子從軍。

毛澤東來到賀怡的辦公桌前同意了拜三參軍的要求，拜三母子欣喜之下立即上前跪拜，毛澤東趕緊讓母子倆站起身為，提醒兩人以后不要再跪拜。

毛澤東決定攻打南昌，出征之前專程召集各個階層的領導談話，其中一人毫不客氣指出毛澤東的作戰方針有問題，最后卻被毛澤東有理有據的論點說服。

雖然攻打了南昌，毛澤東同時也攻打國民黨其它地點，受到攻擊的國民黨長官驚慌之下完全想不明白為何毛澤東會改攻其它地區。