黑龍招惹誰都可以，萬萬不該招惹八路軍。山寨已被八路軍攻陷，黑龍成了喪家犬，在一伙親信的陪同下逃離山寨，跑到不遠處的兵工廠，與隨后趕來的八路軍發生激烈槍戰。八路軍人數眾多，而且武器優于黑龍一方，黑龍與八路軍對戰片刻轉身就跑，消失在兵工廠內，八路軍蜂涌進入兵工廠，發現工廠里面有一條秘道，黑龍已經順著秘道成功逃走，扔下在工廠生產武器的百姓不顧。幾個百姓是在黑龍的逼迫下生產武器，并非心甘情愿為虎作倀，楊志華(于震 飾)了解到幾個百姓被日軍破壞了家園，同意招收?人入伍，正好部隊缺少生產彈藥的技術人員，幾個百姓的加入增加了八路軍的作戰實力。黑龍丟了山寨，成了光桿司令，枝野椿木(馬馳 飾)落井下石，認為黑龍已經失去利用價值，在枝野勝男(張笑君 飾)面前提議殺掉黑龍。枝野勝男抱著物盡其用的想法，認為黑龍還有利用價值，暫且饒其性命。為了挫敗八路軍的銳氣，枝野勝男派出枝野椿木進入日軍牢房，借用一個叫林海波的國軍戰士名字，越獄逃到八路軍部隊。杜清明(劉小鋒 飾)心細如發，發現枝野椿木不太對勁，言行舉止令人難以琢磨，楊志華沒有懷疑枝野椿木的身份，雖然杜清明一再強調枝野椿木非常可疑，但楊志華站在戰友情誼的立場考慮，不贊成杜清明公然審訊枝野椿木。黑龍丟失了山寨，無處可去，決定投奔枝野勝男，因自己以前好歹是山大王，黑龍向枝野勝男提出做官條件，想做偵緝隊長。枝野勝男公私分明，提醒黑龍還未為日方立下汗馬功勞，剛投靠日方就想做官，似乎難以服眾。黑龍為了升官發財，將民族大義拋到一邊，向枝野勝男透露了一個重要的機秘信息：柳泉村小學有八路軍的后代。黑龍透露的秘密對日軍幫助極大，枝野勝男立即傳喚井田，與井田商量突襲柳泉村，扣留八路軍的后代，逼迫楊志華投降。