戲院暗殺失敗枝野勝男(張笑君 飾)計劃閱兵

夜幕降臨，李慕蘭(牛麗燕 飾)在城內游走，被偽軍丁連長騷擾，丁連長以為李慕蘭是煙花女子，李慕蘭從身上掏出一把手槍，對準了丁連長，丁連長嚇得面色惶恐，不敢再表現出一絲輕挑之意。

李慕蘭劫持丁連長，往戲院方向走去，看戲的人從四面八方涌入戲院，守門的日軍士兵逐一檢查觀眾們的證件。杜清時(張光北 飾)混入戲院，找了一個位置坐下。丁連長在李慕蘭的押送下向守衛出示證件，謊稱與李慕蘭是夫妻關系。兩人進入戲院，坐在靠近前排的位置。

整個戲院一樓人頭晃動，坐滿了觀眾，在眾人的喧嘩聲中，枝野勝男來到戲臺下方站定，躊躇滿志宣布五天后在城內舉行閱兵儀式。

戲曲即將開始，枝野勝男原本打算坐在前排位置，在手下人的勸說下到二樓就座，楊志華(于震 飾)與杜清明(劉小鋒 飾)在前排位置安置了定時炸藥，枝野勝男忽然改變就座地點，杜清明決定取走定時炸藥。

還有一二分鐘炸藥就要爆炸，杜清明來到前排座位取下炸藥，楊志華趁機向樓上的士兵開槍，現場一片混亂，觀眾們四散奔逃，杜清明帶著大哥杜清時和李慕蘭逃走，三人逃到一條胡同內，李慕蘭的哥哥當年被杜清時處死，她始終放不下心中仇恨，掏出手槍對準杜清時，打算為哥哥報仇。

杜清明站到堂哥杜清時面前，勸說李慕蘭放下手槍，楊志華趕了過來，將李慕蘭拉到一邊，提到國共合作抗日。在楊志華的勸說下，李慕蘭放下與杜清時的個人恩怨，帶領手臂受傷的杜清時到一處落腳地點避風頭。

杜清明向杜清時提起與日本人來往頻密的秦剛，杜清時曾是秦剛的上級，秦剛離開杜清時之后為日本人效力，杜清時找到秦剛將其押走。

戲院暗殺計劃失敗，楊志華與杜清時決定在日軍閱兵儀式上炮轟枝野勝男。老蒼(國文學 飾)收買了賭館的于老板，讓于老板設計引誘丁連長輸光錢，拿一門迫擊炮抵押。

丁連長因輸光錢無力還債，在于老板的恐嚇下返回部隊，打發走看門的士兵，讓老蒼搬走了一門迫擊炮。

日軍閱兵儀式到來，楊志華與杜清明拎著迫擊炮來到山坡上，居高臨下打量在操場上準備閱兵的枝野勝男。

閱兵儀式開始之前，權野勝男舊疾復發疼痛難忍，他原本可以取消閱兵儀式，卻堅持帶傷如期進行閱兵計劃。