黑田醒來之后十分著急他丟失的箱子，而立花找到了這個箱子，他讓手下打開其中一個試管，結果手下當場口吐白沫，不省人事。

此時， 郁蘭亭得知中轉站出了大事。軍統的陳長官以機工耽誤交接的名義找他們的茬兒，，他心里不服氣命與命之間為何如此懸殊。

被救的機工在往前線運送彈藥時被炸斷了一條腿，他用剩下的那根骨頭踩著油門回來了。機工們去醫院看他耽誤了與軍方交接，而就在剛剛斷了氣。不止他一個，成批成批回國支援抗戰的南洋華僑死在滇緬公路上，他們有的被炸死，有的染了瘧疾因為沒藥活活耗死，有的摔下懸崖，但是他們沒有一個提出要回南洋。

陳長官被郁蘭亭的這些話感動著，他深刻認識到了自己的錯誤，他擦干眼淚，決定和大家統一戰線，一起抗擊日寇。

佐藤(于榮光 飾)終于等到了這個即將在畹町掀起一場血雨腥風的黑田，幸好黑田的勸說，刀壩光(王志遠 飾)只是中了一槍，保住了小命。他偷聽到黑田到來的真正目的是做細菌戰研究。