1919年，上海碼頭。毛澤東(王雷 飾)送別即將出國的蔡和森(李澤鋒 飾)。倆人擠進人流里面，一邊往登船口走去，一邊談論國家時局。毛澤東認為國家的光芒太弱了，無法照亮整個國土，也無法讓全民看到光明。毛澤東送走了蔡和森，得知楊老師病重。陳獨秀(劉威 飾)出獄不久，得知倆個兒子要去法國求學。陳獨秀寫了一封信，交給小兒子陳喬年(趙志偉 飾)。陳延年(董力 飾)因為對父親陳獨秀有成見，數落陳喬年向父親陳獨秀透露出國的事。陳喬年滿臉委屈，報紙都報道了他和哥哥陳延年出國的事情，就算他不告訴給父親陳獨秀知道，父親陳獨秀看報紙也會知道。陳延年閱讀父親陳獨秀寫的信，陳獨秀在信里提到自己和陳延年兄弟倆人的救國理念不一樣，陳延年兄弟倆人信奉無政府主義，認為無政府主義才能救國。陳獨秀認為要救國必須復制俄國的共產主義道路。毛澤東去醫院看望楊老師，楊老師病重不治逝世。毛澤東幫助楊開慧(趙櫻子 飾)兄妹倆人操辦喪事。楊開慧與毛澤東相戀多日，毛澤東提出娶楊開慧過門，楊開慧點頭答應。毛澤東強調自己是共產主義，正在干革命。楊開慧依然不擔心受到牽連，非毛澤東不嫁。陳望道(何晟銘 飾)翻譯完了《共產黨宣言》，中文版面世后，廣受廣大愛國青年歡迎。國際歌悄然在廣大愛國青年群體中流行，瞿秋白(陳曉 飾)坐車從路上經過，聽到了青年們唱國際歌，頓時受到了感染，下車聽青年們唱國際歌。毛澤東一行人在船上召開共產黨秘密會議，正式成立共產黨組織，任命了幾人做領導。新民會青年晚上偷襲趙長官，被趙長官的部下擊斃。趙長官派人搜查新民會，楊開慧被士兵打傷了額頭，她沒有恐慌，而是高聲喊毛澤東的名字，提醒毛澤東逃跑。毛澤東晚上在河邊向楊開慧道別，他不能在本地待下去了，必須另謀去處。陳延年兄弟倆人在法國勤工儉學，結識了擁護共產黨的周恩來(夏德俊 飾)。三人去餐廳談論救國觀點，周恩來拿出陳獨秀寫的一本救國論點，引來了陳延年不滿。陳延年回到住處，陳喬年故意唱起了國際歌，婉轉地表達擁護共產黨。陳延年怒火沖天要求陳喬年閉嘴，陳喬年趁機提起了無政府主義確實救不了國民，國內的街上隨處可見流離失所的災民。陳炯明叛變，扣押了廖仲愷。孫中山聽到消息，無法接受陳炯明叛變的事實。一個手下進屋向孫中山報信，轉達陳炯明的要求。陳炯明要求孫中山離開廣州。手下提醒孫中山盡快到軍艦上避風頭，否則陳炯明很有可能攻過來。