姚莫婉(李墨之 飾)發現眾人都中了軟骨散，她百思不解地看向大蜀王。大蜀王得意地笑著撕下臉上的人皮面具，赫然竟是夜鴻弈(張峻寧 飾)。夜鴻弈下令暗藏的士兵包圍了姚莫婉和楚漠北。楚漠北震驚地問夜鴻弈把大蜀王如何處置了，夜鴻弈嘲諷楚漠北愚蠢無比，跟已死的大蜀王一樣。夜鴻弈說完把大蜀王的人皮面具扔在地上說，這是大蜀王留下的唯一遺骸。楚漠北傷心欲絕。

姚莫婉怒斥夜鴻弈無恥，夜鴻弈冷冷地說，任何背叛自己的人都沒有好下場，都得死。這時夜君清(陳哲遠 飾)的聲音傳來，這時裝暈倒的寒錦衣(晏紫東 飾)等人都蘇醒過來。原來楚漠北對大蜀王堅持讓自己娶姚莫婉甚是不解，他便與夜君清商量試探大蜀王。此后姚莫婉也說出自己的懷疑，她還拿出一個易容的藥水給楚漠北看，他說這個藥水是她的人在大蜀王的寢宮里找到的。楚漠北感到父親兇多吉少。

夜鴻弈聽到這里面露沮喪，但隨即他得意地說自己并不像他們想的那樣無備而來。隨即夜鴻弈一聲令下，躲藏在宮中的暗衛們跳了出來。夜君清看夜鴻弈仍然冥頑不靈不思悔改痛心不已，夜鴻弈不愿與夜君清多言，他一聲令下，兩方勢力便打了起來。夜君清最終把劍指向夜鴻弈，可最終念及兄弟之情不忍下手。夜鴻弈乘亂逃走。此后，夜君清聯盟南峪、大蜀攻克大褚幾座城池，夜鴻弈接連收到節節敗退的戰事報告。

夜君清、姚莫婉等人兵臨城下，夜鴻弈竟然趕著一幫民眾到城門口，他誣陷這些人是奸細逼夜君清退兵，不然他們就從百姓身上踏過去。姚莫婉沒想到夜鴻弈如此無恥，她勸說夜君清撤退。夜君清只好暫時撤離。誰知夜君清撤到山中時，突然遭到大褚的埋伏，夜君清兵力重創。幸虧楚漠北及時趕到救援，夜君清和姚莫婉才得已全身而退。

夜君清與眾將商量對大褚的戰事，他們打聽到祈城守衛是韋奇，而韋奇正是桓橫的學生，當初也是他放桓橫去的莽原。桓橫決定找韋奇說服他。當晚韋奇回到軍營后發現桓橫竟然在營中等他，桓橫勸說韋奇棄暗投明，韋奇卻對夜鴻弈忠心耿耿。桓橫只得遺憾離開，哪知就在要出門時，夜鴻弈和千面帶兵趕到。夜鴻弈怒斥韋奇背叛自己，桓橫為替韋奇開脫故意大罵韋奇助紂為虐，千面突然出手一劍殺了桓橫。

韋奇看恩師慘死痛心不已，夜鴻弈下令把桓橫人頭掛在城門示眾。韋奇只能眼睜睜看著桓橫的尸身被拖走。很快桓橫的死訊傳到夜君清等人那里，姚莫婉非常自責，她說是自己同意桓橫去勸降韋奇的。