手下的人上來報告說，他們翻遍了整個江城，也沒有找到錢空(顧權 飾)和隆瀧(于青斌 飾)，這時，吳震(權友 飾)臉上的自信徹底消失不見，他失控地逼問藍若心(劉楚玄 飾)說出錢空好隆瀧在哪兒。隨后，方朔明出現了，藍若心還未識破方朔明的身份，便期待他能幫忙，可是方朔明說的話十分奇怪，而且他居然也勸她把錢空和隆瀧在哪兒說出來，藍若心還沒來得及分析他話里的意思，就被方朔明催眠了。與此同時，隆瀧終于找到了楊曼因留在課程筆記本里的秘密，他發現楊曼因想讓他去問方教授，隆瀧仔細一分析，推斷方朔明就是天濟門的先生。

就在這時，隆瀧接到電話，那邊的藍若心似乎處于神志不清的狀態，一直在問他在哪兒，電話隨后被方朔明接了，隆瀧告訴他，他想要的配方就在他手上，他約了方朔明在他的工廠見面。錢空和隆瀧先行來到了那個位置隱蔽的工廠，隆瀧一下就聞出這里裝過罌粟果。越走進里面，他們發現許多神志不清的人在機械性地工作著。他們走到了一處地方，發現藍若心被幫在中間昏迷不醒，他們跑過去藍若心卻又消失不見，時而又在角落里出現，隆瀧想保持清醒，但是致幻劑太過強大，他們看見方朔明在那里，跟他們說了楊曼因的死因，還表示是他拿著隆瀧的手親手開槍把那七個人都殺死的，包括楊曼因在內。錢空一時氣憤，朝著方朔明的幻想刺了一刀過去，卻不料隆瀧獲得暫時的清醒，以手接住他的刀刃。

隆瀧告訴方朔明，他可以聞得到方朔明由內而外散發出的恐懼，而且他忽略掉了兩個人，一個是警察局的周亞奎(譚建昌 飾)，在他帶走藍若心不久后，陸署長派人過來營救了周亞奎，當場把吳震擊斃，所以警察局已經不在他的控制范圍內，還有一個就是汪柏霖，救了汪柏霖當晚，隆瀧就拜托他去查平民窟，果然不出隆瀧所料，貧民窟已經成為了藏匿鴉片的窩點，汪柏霖還帶了記者過去拍照，以便留下所有的證據。

方朔明見事情已經敗露，便放火把工廠燒了，然后倉皇逃走隆瀧憑借自己敏銳的嗅覺找到了藍若心，將錢空和他一并救了出來。在天濟門的禮堂外，周局已經帶著人在等著他們，周局告訴他們，沒有抓到方朔明，或許，把江城攪得人仰馬翻才是方朔明真正的目的。但是方朔明并沒有善罷甘休，在江城沒有了立足之地，他便來到了天津衛的法租界，跟那里的總領事談條件，說只要總領事允許他在天津衛制造鴉片，那么販賣鴉片所得的利潤就分給他三成，總領事根本不領情，拒絕了他。但是方朔明是個有手段的人，在催眠了所有的人后，總領事領略到方朔明的厲害之處，他終于妥協，但是他表示利潤他要分四成，鏡頭的最后，方朔明笑著說，合作愉快。

劇終。