覃天(海頓 飾)終于回到南京，但曾思佳(顏丹晨 飾)卻并沒有第一時間與他碰面，反而安排張玉芳去接頭，她則與隋龍在暗中觀察情況。當張玉芳敲開覃天所在的房門后，看到的居然是一張完全陌生的面孔，而且不論她如何對暗號，對方都無動于衷，既然無法接頭，張玉芳只好借口先行離去，將情況匯報給樓下的曾思佳和隋龍。曾思佳一翻考慮之后，留下張玉芳和隋龍負責監視此人，而她則去核實操辦手的具體身份。其實，房間內的人確是覃天無疑，只是為避免認出，他刻意化了妝。當張玉芳看到覃天坐車離去后，馬上潛入他所在的酒店房間，開始查找一切可以證明他身份的東西，果不其然，被她找到了一卷菲林。而此時的覃天卻已來到恰恰歌舞廳，在隋龍的眼皮底下，與祝夢桐(陳潔 飾)擦肩而過。雖然他并未與祝夢桐相認，但祝夢桐還是認出他的身影，想到過往種種，如今能再次得知覃天平安歸來的消息，祝夢桐的內心既激動又興奮。她知道覃天不會無緣無故出現在她的面前，必然是為了傳遞某些消息。想到這一點，她匆匆進入恰恰歌舞廳內，找到那份情報正準備離開時，卻遭遇陌生人的突然襲擊，然而對方沒有戀戰，見殺不死祝夢桐后，便趕緊撤退了出去。帶著隋龍兜了一圈的覃天，再度回到酒店房間，他絲毫不意外已經有人先一步翻過他的行李，其實這也正是他計劃的一部分。只是，由于他并未如約接頭，徐曉曼已經通知宋彪盡快前去核實他的真實身份。張玉芳將偷來的菲林交給隋龍，他洗出照片后，卻發現竟是一些無用的風景照。這不禁讓曾思佳感到非常疑惑，若說他沒有問題，他卻將這卷菲林藏得如此隱秘，若說他有問題，卻一時又發現不了什么異常。這時曾思佳想到覃天當初也常去恰恰歌舞廳，而如今祝夢桐也去到歌舞廳，再聯想祝夢桐革命黨的身份，令曾思佳一時想不出頭緒，但隋龍卻認為覃天極有可能也是革命黨，所以他們才會全部選擇去恰恰歌舞廳接頭。只是隋龍的想法讓曾思佳感到非常不滿，二人為此爆發了激烈的爭吵。當祝夢桐將從恰恰歌舞廳內取到的情報，全部洗出來后，竟然從中發現了曾思佳的身影，她與徐浚凱二人看著這些覃天交給他們的照片，一一辯認著照片中的人，意識到他們應該全部都是黑殺幫成員，同時里面還有一張微型炸藥的拆解方法步驟圖，看到這些情報，二人感到非常高興，卻也更為覃天的處境而感到擔憂。黑殺幫的密探趙慧杰偷偷潛入覃天的房間，正好遇到沒有化妝的覃天，她激動的撲向覃天，試圖表達自己的好感，卻被拒絕。就在二人糾纏不休的時候，宋彪突然帶著一隊警察沖了進來，質問覃天與趙慧杰到底是什么關系。