張昆(霍政諺 飾)和伊敏(吳佳尼 飾)見到小夏如此痛恨日本人，再次請求小夏加入軍統，但小夏因為不信任軍統而再次拒絕。新任特高科科長美谷子(唐妤萌 飾)重出江湖，走了舞臺。李大嘴為了報復六叔等人，深夜尾隨彩兒欲教訓她，小夏出手相救。愛國作家張鈞平計劃借道上海前往香港，南京方面欲借助偵緝處丁處長密切監視，而國民黨軍統張昆和伊敏要阻止其前往香港而帶往重慶，以此借助他改變民意。而共產黨希望幫助張鈞平平安離開上海前往香港，馬向東把這個任務交給了彩兒去執行。美國領事館將在國際飯店舉行招待張鈞平的宴會，馬向東、彩兒等人欲借此機會送張離開。但軍統張昆、伊敏半路綁架了張鈞平欲帶往重慶，小夏得知了軍統等人的行為，極力阻止張昆的行為并說服了他們，放走了張鈞平。