鳳順(李英雅 飾)做了點糕，在路上等道了全身是血的勇兒，背著他讓恐嚇大叔治療。正在給勇兒擦身體上血跡的恐嚇看到胸前刻著的紋樣，眼睛不禁睜大。隨后醒來的勇兒從喜奉那里聽到天友會會員公判大監要去東瀛的消息，開始陷入了沉思。

時厚奉邊植的令去恩彩那里拿天友會名簿冊，發現恩彩的書籍順序變動，不禁產生疑慮。時厚問恩彩一枝梅(李準基 飾)是否來過，恩彩慌張得回答不出。邊植為找不到一枝梅而焦慮不安，時厚說一枝梅出沒偷走財物的地方都是天友會會員的家的事情。

夜里，一枝梅偷偷潛入公判大監家時，發現正和妓女在一起的時菀，迅速把他綁起來后扔進井里，痛快地報了仇，之后轉身逃跑，不料時厚追過來用劍瞄準他。被救出的時莞也憤怒地追了過來，反被關進了冰冷的地下污水道。

勇兒為了避官差的檢查，加入市井幫派的斗毆，當他和腳上有傷的人一起被檢查腰上傷口時，勇才(安吉江 飾)出現轉移視線，可他來不及走，危急時刻時莞說勇兒是他的人，帶走了他。之后勇兒的眼神變得犀利，在雨中求勇才收自己為徒，說自己有很重要的事情還沒做，所以在這之前不能死。勇才不肯，突然把抹布扔在勇兒的臉上。同一時間，時厚因為追捕過程中放走了一枝梅，努力的練習，卞值看到了讓時厚去拜侍天為師。勇才帶著勇兒道世外桃源(無人島)上，教他劍法……