山城堡戰役打響。紅軍戰士們英勇無比，很快便將敵人死死地圍在山城堡一帶的山坳內。這時，胡宗南才意識到自己的部隊已經陷入了紅軍的重重包圍之中，眼看大勢已去，他只好下達撤退命令，國民黨旅長廖昂為了逃命換上了百姓的便裝，妄圖蒙混過關，卻被發現，一路追擊，鐵強(張鐸 飾)在追擊逃敵時犧牲，何月娥(戰菁一 飾)悲痛不已，她立下誓言，要改姓為鐵，參加紅軍。保安的毛澤東(王暉 飾)等人得知山城堡大捷的消息非常高興，將其定義為粉碎蔣介石全部進攻的開始……而蔣介石得知紅軍勝利的消息大怒不已，無奈、憤怒占據了他的頭腦。山城堡戰斗是紅軍三軍會師后的第一個大勝仗，標志著紅軍長征以我們的勝利、敵人的失敗而告終。同時也揭開了中國共產黨團結抗日的偉大序幕。此后二十天西安事變爆發。