索陽(馬可 飾)在和季明宇(張晞臨 飾)見面之前曾經給寧雅芝(鄭亦桐 飾)送去一封信，信中他告訴寧雅芝如果他被人打死兇手就是季明宇。寧雅芝收到信后就趕忙驅車朝海河公園趕去，可是她還是來遲了一步，索陽已經死了，寧雅芝傷心欲絕，她把索陽的尸體運回了寧府。

審訊室里的情況讓寧五原(羅晉 飾)感覺季明宇一定是懷疑到了季曉楠，侯勇(毛方圓 飾)已經死了寧五原不能再讓季曉楠面對危險。寧五原來到季明宇辦公室解救季曉楠，他開槍打傷了老高，李秋成(曾虹暢 飾)聽到槍聲趕來，老高想趁機打死寧五原，季曉楠逼不得已開槍打死了從小把她帶大的老高。正在寧五原和李秋成對峙之時，季明宇趕回來打破了僵局。

蘇明遠(趙立新 飾)打電話約季明宇見面有要事相商，從蘇明遠的語氣中季明宇已經感覺到蘇明遠對他的敵意，他在軍統早已另投了靠山，這次他要向蘇明遠亮出底牌。兩人見面后，蘇明遠說他已經認出季明宇就是當年的葉海山，季明宇的相貌變化太大，但蘇明遠還是從葉海山喜歡威脅人的手段中識破了他，蘇明遠決定殺死季明宇為師妹報仇。為了擾亂蘇明遠的心智季明宇說他已經知道寧五原就是自己的兒子，趁蘇明遠遲疑的那一剎那季明宇開槍打死了蘇明遠。

勞倫斯已經被日本人抓住，他供出了寧五原，特高課的特務們想殺死寧五原，蘇美玲(樊錦霖 飾)駕著摩托車開槍打死了特務救出了寧五原。季明宇告訴竹木他要和寧寶林(羅嘉良 飾)正面開戰，等他掌握了青龍幫，他就是天津市的市長。他讓日本軍部出面組織青龍幫開會，到時他會把寧寶林從青龍幫幫主的位子上趕下來。

季明宇知道日本人沒抓住寧五原，寧五原被蘇美玲救走了，他告訴竹木蘇美玲的父親是軍統高級特工，不久前蘇明遠已經死在了他的手上。季明宇讓竹木公布蘇明遠的死訊就會引出蘇美玲。寧寶林和寧五原合作炸毀了鴉片工廠，竹木來找季明宇算賬，季明宇說他要奪取寧五原手中的軍火。

潛伏在警察廳里的軍統內線告訴寧五原蘇明遠已經被季明宇殺死了，季明宇發布認領尸體的公告目的是要引出寧五原和蘇美玲。內線還告訴寧五原季明宇已經從另外一條線聯系上了軍統，這個軍統特務就隱藏在青龍幫內部。

青龍幫大會上姜長老和白長老力薦季明宇出任青龍幫幫主，然而幫內很多兄弟仍然忠誠于寧寶林，只有寧寶林主動退位季明宇才能取而代之，姜長老建議季明宇綁架寧雅芝逼迫寧寶林退位。