曹先生答應出庭，但做證前被捕，罪名是幫汪府策反建和平軍，小文見狀幾乎絕望。

達彪終判死刑，千鈞一發之際，肖美智現身，不惜暴露自己美智子的間諜身份，為達彪做證，引得法庭一片嘩然。最終，榮達彪(魏駿杰 飾)被無罪釋放，而美智子卻死在了狂熱的同胞刀下。

經歷這一系列事件之后，榮達彪已對這個政府徹底失望，安妮突然出現并希望榮達彪可以選擇新的生活方向，隨他們一起奔赴解放區，不想隔墻有耳，何爺(秦焰 飾)等人聞悉后大驚失色，決定除掉榮達彪。

臨別前夜，金山(吳秀波 飾)得知大哥辜負自己一片好意，心中郁悶，喝得大罪酩酊。榮達彪深知金山為自己付出很多，決定聽從金山安排先出國，然后轉道去解放區，也算給二弟一個交代。不想在榮達彪上船的碼頭上，遭遇埋伏的殺手襲擊，豪雨之下，榮達彪死于亂槍之下，尾隨而至的小文也身受重傷。

小文被送進醫院救治，金山在查理(張政勇 飾)攙扶下來到小文病房，金山述說憤懣之情，并后悔一直對何爺心存僥幸，才導致大哥喪生，金山決定向何爺復仇。