江（上野樹里 飾）為秀忠（向井理 飾）生下第五個孩子，這次終於生下眾所期望的男孩。家康（北大路欣也飾）為長孫竹千代，選了一個叫阿福（富田靖子飾）的奶娘，而阿福日後卻千方百計不讓江見竹千代。原來阿福痛恨豐臣家，連帶也痛恨曾是秀吉養女的江。在秀忠生下嫡長子之後，家康決定進行下一步，那就是命令秀忠繼承將軍之位，成為第二代將軍。秀忠原本拒絕，但在江的開導下，決心成為將軍，再以將軍之力為天下帶來太平。不知情的茶茶（宮澤理惠 飾）得知此事，大為憤怒，甚至揚言不惜開戰也要奪回天下。