少年泰勒被綁架，而綁匪用意念控制了想對泰勒施行救援的警員們，并且讓他們互相殘殺。奧利維婭和菲利普等人接到這個案子后，追蹤監控錄像，發現這些綁匪曾到一間便利店殺人，目的僅是為搶吃的。沃爾特認為這些人能用意念控制別人的思想。同時，發現被綁架的孩子是“潛能公司”的夏普女士的下屬卡森博士的兒子泰勒。綁匪讓卡森博士用200萬美元贖孩子，卡森博士同意了綁匪的要求。　　沃爾特找一只古老的泰迪熊，泰迪熊能發出類似母親子宮的聲音。沃爾特認為這種聲音能控制聲音干擾人的大腦。警員們在贖金交換人質的地點，嚴密布控，但是只找到了綁匪。綁匪對警方說，自己很冤枉，因為真正的幕后高手是泰勒。而此時，泰勒綁架了皮特，并讓皮特帶他去找媽媽。泰勒的媽媽看到他一點驚喜都沒有，不久繼父出現。泰勒想讓皮特殺了他們，皮特努力控制自己不傷害別人。　　沃爾特想到用電磁干擾泰勒的腦電波，隨后救出皮特。泰勒的腦電波受到電磁干擾后，變成平常人。事情結束后，夏普女士給另一個空間的威廉姆寫信：“經過實驗證明，人是可以控制他人的行為的。”